Large succès de l'augmentation de capital d'AwoX

Large succès de l'augmentation de capital d'AwoX©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 19 septembre 2018 à 08h44

AwoX, pure-player des technologies et des objets connectés dédiés à l'univers du Smart Home (maison intelligente), annonce le succès de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires, lancée le 29 août 2018, d'un montant de 4,2 ME (prime d'émission incluse), au prix de 1,61 euro par action nouvelle, après exercice partiel de la clause d'extension.

Cette levée de fonds sera principalement consacrée au financement d'une partie de l'acquisition du Groupe Chacon, pour laquelle un accord a été signé le 31 mai 2018, ainsi qu'à son intégration. Cette acquisition est au coeur des ambitions stratégiques fixées par AwoX visant à devenir le groupe européen de référence dans l'univers de la Smart Home.

Acteur européen de référence des produits de domotique pilotés, sous les marques Chacon et Dio Connected Home, le Groupe Chacon devrait ainsi permettre à AwoX de constituer un leader du marché de la Smart Home en Europe. Le nouvel ensemble ainsi constitué présente une forte complémentarité et une combinaison de savoir-faire produits, technologiques et commerciaux, avec pour objectif de déployer très largement la maison intelligente auprès des foyers.

Consécutivement au succès de l'augmentation de capital, l'acquisition, d'un montant total de 10 ME, devrait être finalisée dans les prochains jours. Postérieurement au closing de l'opération, une émission d'obligations convertibles en actions AwoX nouvelles et/ou existantes (OCEANE) pour un montant de 3,15 ME réservée aux actionnaires du Groupe Chacon, sera réalisée.

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