Latécoère : +32% après l'OPA lumineuse de Searchlight

Latécoère : +32% après l'OPA lumineuse de Searchlight©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 01 juillet 2019 à 09h19

Latécoère bondit de 32% à 3,79 euros dans un volume fourni ce matin. Le groupe a pris acte de l'intention de Searchlight Capital Partners de lancer une offre publique d'achat volontaire en numéraire visant ses titres, ainsi que cela a été annoncé le 28 juin 2019, au prix de 3,85 euros par action. Cette offre publique d'achat serait déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) au 3ème trimestre 2019, à la suite de l'avis motivé du conseil d'administration de la Société sur le projet d'offre.

Latécoère note que l'offre publique d'achat reste subordonnée à l'obtention des autorisations réglementaires et administratives, dont la procédure américaine de "CFIUS" et l'autorisation du Ministère de l'Economie relative aux investissements étrangers, ainsi qu'aux autorisations requises au titre du contrôle des concentrations, en particulier en Allemagne. La Société note également que Searchlight a exprimé son soutien à l'équipe de direction et à la stratégie de l'entreprise. Elle rappelle que le 26 juin 2019, le conseil d'administration a coopté Monsieur Ralf Ackermann, Madame Helen Lee Bouygues et Monsieur Grégoire Huttner, représentants de Searchlight, à la suite de l'acquisition par des fonds gérés par Searchlight d'une participation représentant environ 26% du capital de la Société.

Le Conseil d'administration, dans ces conditions, entend désigner à très brefs délais un expert indépendant ayant pour mission d'apprécier les conditions financières de l'offre et un comité ad hoc afin de suivre le processus et organiser les échanges avec l'expert indépendant et les conseils de la Société. Un processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel sera également mis en oeuvre. Le Conseil d'administration émettra son avis motivé sur le projet d'offre après obtention du rapport de l'expert indépendant et de l'avis des instances représentatives du personnel.

L'offre de Searchlight valorise Latécoère 365 millions d'euros. Le fonds américain avait acquis 26% du capital du groupe au même prix unitaire au début du mois d'avril. La prime ressort à 34% sur les cours de clôture de vendredi.

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