Le Tanneur : dernière étape du plan de recapitalisation

Le Tanneur : dernière étape du plan de recapitalisation©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 27 décembre 2017 à 11h06

Le Tanneur a annoncé le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 4 décembre sur le marché règlementé d'Euronext à Paris.

La demande totale pour l'augmentation de capital s'est élevée à environ 3,6 millions d'euros, soit un taux de souscription de 103%. 3.017.448 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 85,19% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 634.303 actions nouvelles, représentant 17,9% des actions à émettre - et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 524.608 actions.

Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève ainsi à 3.542.056 euros et se traduit par l'émission de 3.542.056 actions nouvelles au prix unitaire d'un euro. Le capital du groupe post-augmentation de capital s'élèvera à 12.144.192 euros, divisé en 12.144.192 actions d'un euro de valeur nominale chacune.

Cette augmentation de capital constituait la troisième et dernière étape du plan de recapitalisation et de développement visé dans protocole d'accord conclu le 1er août 2017 entre Qatar Luxury Group - Fashion S.P.C., Tolomei Participations et la société.

Le produit de l'opération permettra plus particulièrement de financer les besoins en fonds de roulement, ainsi que les dépenses marketing envisagées en vue du repositionnement de la marque Le Tanneur, le changement du système d'information de l'activité sous-traitance et l'optimisation de la logistique.

A l'issue de l'augmentation de capital, Tolomei Participations détiendra 59,85% du capital et des droits de vote. QLG détiendra 38,41% du capital et des droits.

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