Mastrad : réalise un placement privé de 0,3 ME et une distribution aux salariés

Mastrad : réalise un placement privé de 0,3 ME et une distribution aux salariés©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 01 mars 2018 à 21h16

Mastrad a réalisé dans la journée du 26 février 2018 une émission de 0,3 million d'euros dans le cadre d'un placement privé au prix de 0,39 euro par ABSA. Cette opération contribue au renforcement des fonds propres pour accompagner la commercialisation de la nouvelle gamme de produits connectés.

Emission à 0,39 euro

Le conseil d'administration du 26 février 2018 a décidé la réalisation d'une émission d'ABSA avec suppression du droit préférentiel de souscription, par placement privé réalisé auprès de fonds d'investissement. Cette émission a porté sur 769 230 actions à bons de souscription d'actions attachés d'une valeur nominale de 0,14 euro chacune émises au prix unitaire de 0,39 euro, correspondant à une augmentation de capital d'un montant nominal de 107.692,2 euros et d'une prime d'émission de 192.307,5 euros, soit un produit brut total égal à 299 999,7 euros.

Le prix de souscription affichait une décote de 22,5% par rapport à la moyenne pondérée des 20 dernières séances de bourse précédant la décision du Conseil d'administration.

Sont attachés aux 769.230 actions 30 bons de souscriptions d'actions (les BSA) qui seront détachés dès l'émission des 769.230 ABSA et ne font pas l'objet d'une demande d'admission à la cotation.

Les conditions d'exercice des bons pourront donner lieu, au gré de leurs détenteurs, à des versements complémentaires, au plus tard le 15 septembre 2018, d'un montant maximum de l'ordre de 600.000 euros et une dilution potentielle maximale de 1.312.820 actions.

Les 769.230 ABSA2018, après détachement de BSA seront soumises à toutes les dispositions statutaires et seront assimilées aux actions anciennes. Elles seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth sur la même ligne de cotation que les actions de Mastrad d'ores et déjà cotées.

Les 769.230 actions après détachement des BSA représentent respectivement 7,39% du capital et 5,44% des droits de vote.

La cotation des actions nouvelles sur Euronext Growth Paris s'effectuera à compter du 2 mars.

Attribution gratuite au profit des salariés

Par ailleurs, le Conseil d'Administration de Mastrad, lors de sa séance du 26 février 2018, a décidé de mettre en place une nouvelle attribution d'actions gratuites en faveur des salariés du groupe Mastrad. L'ensemble des nouvelles attributions représente 80.000 actions dont l'acquisition est prévue en mars 2019, la période de conservation étant fixée à un an.

Afin de ne pas augmenter la dilution du capital, il a également été décidé que ces attributions, pour environ 20 bénéficiaires, seront réalisées par prélèvement sur des actions auto détenues, ces actions devant être rachetées à l'actionnaire majoritaire. Les actions relatives à ces attributions seront bloquées sur un compte affecté jusqu'à ce qu'elles soient acquises aux bénéficiaires. 

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