Mauna Kea signe un avenant à son accord de dette avec IPF

Mauna Kea signe un avenant à son accord de dette avec IPF©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 19 novembre 2018 à 17h46

Mauna Kea Technologies a annoncé la signature d'un avenant à son accord de souscription signé le 3 février 2017 avec IPF Partners, fournisseur de solutions alternatives de financement. L'avenant ouvre la possibilité à la société de souscrire à deux nouvelles tranches de 5 millions d'euros chacune. La société pourra donc souscrire jusqu'à 10 millions d'euros de dette additionnelle.

Le 8 février 2017, Mauna Kea Technologies avait annoncé un accord de financement par emprunt avec IPF Partners, comprenant 2 tranches pour un montant total de 7 millions d'euros dont la tranche A avait été exercée pour un montant de 4 millions d'euros en février 2017. La deuxième tranche de 3 millions d'euros n'avait pas été exercée.

L'avenant au contrat existant inclut deux tranches supplémentaires de dettes, dont une première tranche de 5 millions d'euros disponible dans les 5 prochains mois et une autre tranche du même montant, disponible jusqu'en septembre 2019, les deux tranches étant soumises à des conditions de clôture prédéfinies.

Les obligations porteraient intérêt à un taux annuel égal à l'Euribor 3 mois +8,0%. La première tranche d'obligations est d'une durée de 5 ans, avec différé du capital sur les 15 premiers mois. La deuxième tranche d'obligations est d'une durée de 4 ans, avec un différé du capital sur les 12 premiers mois. L'émission des bons de souscription est assujettie à certaines conditions de performance financière restrictives, incluses dans les termes et conditions du contrat.

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