Medicrea lève 8,5 ME par placement privé à 3,51 euros l'action

Medicrea lève 8,5 ME par placement privé à 3,51 euros l'action©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 23 janvier 2020 à 21h04

Le Groupe Medicrea annonce une augmentation de capital d'un montant de 8,5 millions d'euros par placement privé.

Cette levée de fonds porte sur un total de 2.421.653 actions, d'une valeur nominale unitaire de 0,16 euro, émises au prix unitaire de 3,51 euros (prime d'émission incluse), soit un montant total de 8.500.002,03 euros. Les actions ont été souscrites sans décote.

Cette augmentation de capital est destinée principalement à assurer les besoins en financement de la Société en marge des discussions qu'elle mène actuellement avec des acteurs américains leaders mondiaux du secteur de la colonne vertébrale en vue de conclure des accords stratégiques. Le produit de l'émission, associé aux liquidités dont la Société dispose à la date de l'opération, devrait lui conférer les moyens nécessaires pour financer son activité sur l'ensemble de l'exercice 2020.

L'opération se traduit par l'émission d'un total de 2.421.653 actions nouvelles, soit une dilution d'environ 12,5%. L'ensemble des actions, qui seront émises, représente 14,31% du capital social de la société. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission, sera portée à 0,875% après réalisation de l'opération.

Sur la base d'un capital social composé de 16.915.847 actions avant l'opération, l'augmentation de capital porte le nombre total de titres composant le capital à 19.337.500 actions.

L'ensemble des actions nouvelles émises janvier seront négociables sur le marché Euronext Growth à Paris à compter du 28 janvier 2020. Elles sont admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (ISIN : FR0004178572) dès leur admission aux négociations. Le règlement-livraison des actions devrait intervenir (sous réserve des conditions de marché usuelles) le 28 janvier 2020.

Les principaux souscripteurs sont Stonepine Capital, L.P., et SSF Life Science Fund. Ces investisseurs institutionnels américains ont souscrit au total pour environ un tiers des 2.421.653 actions émises.

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