Millet Innovation : une offre de rachat à 20,20 euros l'action

Millet Innovation : une offre de rachat à 20,20 euros l'action©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 07 juin 2019 à 19h37

La société Holding Managers et Millet et certains actionnaires historiques annoncent leur entrée en négociations exclusives avec le Groupe GTF, par l'intermédiaire de sa filiale Curae Lab, en vue de lui céder leur participation majoritaire au sein du capital de Millet Innovation, société dont les titres sont admis aux négociations sur Euronext Growth (Paris), soit une participation comprise entre 79,45% et 83,84 %du capital et des droits de vote de la société Millet Innovation.

Le transfert de bloc majoritaire se ferait au prix de 20,20 euros par action Millet Innovation, soit une prime de 13,48% par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre (17,8 euros au 6 juin 2019) et de 14,77% et 17,65% par rapport aux cours moyens pondérés des 3 et 6 derniers mois. Ce prix serait payable comptant.

Pour la société HMM exclusivement et, au plus tard, le 25 juillet, ce prix pourrait faire l'objet d'un ajustement à la baisse -d'un montant de 0,66 euro à 0,63 euro par action selon le nombre d'actions finalement cédées- en fonction du chiffre d'affaires hors taxes et du niveau de rentabilité d'exploitation dégagés par la société Millet Innovation sur la période du 1er janvier au 30 juin 2019.

En outre, certains des cédants consentiraient à l'acquéreur une garantie d'actif et de passif, laquelle serait, pour les intéressés, susceptible également d'impacter à la baisse le prix de cession des titres.

En cas de réalisation de l'opération, la société cessionnaire déposera une offre publique d'achat simplifiée sur le solde du capital de Millet Innovation à un prix identique de 20,20 euros par action Millet Innovation.

Un expert indépendant sera désigné par la société Millet Innovation et sera chargé d'établir un rapport sur les conditions financières du projet d'offre. Le nom de l'expert indépendant sera rendu public dès sa nomination.

L'offre sera suivie d'un retrait obligatoire si les conditions légales et réglementaires alors applicables, notamment dans le cadre de la 'Loi Pacte', sont remplies.

La conclusion des accords définitifs relatifs au transfert de bloc majoritaire pourra intervenir à l'issue des procédures de consultation des instances représentatives du personnel et de la réalisation d'un certain nombre de conditions suspensives usuelles. En fonction des délais de ces consultations et de levée de ces conditions suspensives, la conclusion des accords définitifs pourrait intervenir avant la fin du mois de juin 2019.

Rappelons que Millet Innovation est sur un dernier cours de 17,8 euros.

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