Nanobiotix lance une augmentation de capital par placement privé

Nanobiotix lance une augmentation de capital par placement privé©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 08 avril 2019 à 20h45

Nanobiotix envisage d'émettre un nombre maximum de 2.566.666 actions nouvelles d'une valeur nominale de 0,03 euro chacune, représentant environ 13,07% du capital social existant de la société, via une offre effectuée par construction accélérée d'un livre d'ordre. L'offre est réservée à une catégorie déterminée de personnes.

Les actions nouvelles seront émises dans le cadre de l'offre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. L'offre sera réservée à des sociétés et fonds d'investissement investissant à titre principal ou ayant investi au cours des 36 mois précédant l'offre, plus de 5 millions d'euros dans des sociétés de croissance dites 'small caps' ou 'mid caps' dans le secteur de la santé ou des biotechnologies (Investisseurs éligibles).

L'offre débute immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture d'Euronext à Paris demain, sous réserve de clôture anticipée ou prorogation. Le nombre d'actions ordinaires émises représentera moins de 20% du capital social actuel de Nanobiotix. A ce titre, aucun prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) n'est requis.

Nanobiotix prévoit d'utiliser le produit net de l'offre afin d'accélérer son développement, et principalement le lancement de son essai clinique de phase II/III dans les cancers de la Tête et du Cou aux Etats-Unis d'Amérique.

Nanobiotix annoncera le résultat de l'offre dès que possible.

Le règlement-livraison et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 11 avril ou peu de temps après.

L'offre est ouverte aux investisseurs institutionnels en France et à l'étranger en dehors des Etats-Unis.

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