Neoen lance une augmentation de capital avec DPS de 600 ME

Neoen lance une augmentation de capital avec DPS de 600 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 16 mars 2021 à 08h09

Neoen lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Une opération d'un montant d'environ 600 millions d'euros qui fournira au groupe des ressources supplémentaires pour financer son programme d'investissements de 5,3 milliards d'euros sur la période 2021-2025, afin d'atteindre son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2025, tel que présenté lors du Capital Markets Day du 11 mars. Le produit net de l'émission des Actions Nouvelles servira à financer ses futurs actifs, dans le cadre d'un premier cycle d'investissement allant au moins jusqu'à la fin de l'année 2022.

Neoen lance son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription. Une opération d'un montant d'environ 600 millions d'euros qui fournira au groupe des ressources supplémentaires pour financer son programme d'investissements de 5,3 milliards d'euros sur la période 2021-2025, afin d'atteindre son objectif de plus de 10 GW de capacité en opération ou en construction à fin 2025, tel que présenté lors du Capital Markets Day du 11 mars. Le produit net de l'émission des Actions Nouvelles servira à financer ses futurs actifs, dans le cadre d'un premier cycle d'investissement allant au moins jusqu'à la fin de l'année 2022.

L'opération donnera lieu à l'émission de 21.393.678 actions nouvelles, au prix de souscription de 28 euros par titre (soit 42.787.356 euros de nominal et 556.235.628 euros de prime d'émission), à libérer intégralement lors de la souscription, représentant un montant brut, prime d'émission incluse de 599 022 984 euros (qui pourra être porté à un montant brut, prime d'émission incluse, de 599.542.132 euros, par émission de 21.412.219 Actions Nouvelles en cas d'exercice de la totalité des options de souscription d'actions dont la période d'exercice est en cours).

Le 16 mars 2021, chacun des actionnaires de la Société recevra un DPS par action enregistrée comptablement à la fin de la journée comptable le 16 mars. Quatre DPS donneront à leurs détenteurs le droit de souscrire à une Action Nouvelle à titre irréductible. Les souscriptions à titre réductible seront acceptées. Les Actions Nouvelles non souscrites à titre irréductible seront attribuées aux titulaires de DPS ayant passé des ordres à titre réductible, et réparties entre eux sous réserve de réduction en cas de sursouscription.

Sur la base du cours de clôture de l'action Neoen sur le marché réglementé d'Euronext Paris le 12 mars, soit 44,50 euros, la valeur théorique d'un DPS est de 3,30 euros et la valeur théorique de l'action ex -droit est de 41,20 euros. Le prix d'émission fait ressortir une décote de 30,2% par rapport à la valeur théorique de l'action Neoen exdroit, calculée sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur la journée du 15 mars et une décote de 32,0% par rapport au cours de clôture du 12 mars.

Ces valeurs ne reflètent pas nécessairement la valeur des DPS pendant leur période de négociation, la valeur de l'action Neoen ex-droit ou les remises, telles que déterminées sur le marché. La période de souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 19 mars jusqu'à la clôture de la négociation le 31 mar. Les DPS seront détachés et négociables du 17 mars au 29 mars sur le marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0014002DH9. Les DPS non exercés expireront automatiquement à la fin de la période de souscription, c'est-à-dire le 31 mars à la clôture de la séance de bourse.

L'émission, le règlement-livraison et l'admission des Actions Nouvelles à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Paris devraient avoir lieu le 9 avril.

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