Neovacs : levée de fonds de 2 ME

Neovacs : levée de fonds de 2 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 24 décembre 2020 à 07h59

Néovacs annonce une levée de fonds de 2 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund et par tirage de 1 tranche d'ORNANE, de valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par HBR Investment Group.

Néovacs annonce une levée de fonds de 2 ME par le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA, d'une valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par European High Growth Opportunities Securitization Fund et par tirage de 1 tranche d'ORNANE, de valeur nominale de 1.000.000 euros, souscrite ce jour par HBR Investment Group.

Le produit net de cette opération (1,9 ME) sera destiné, pour 50%, à financer le programme de recherche Kinoïde sur les allergies et, pour 50%, à renforcer les capacités d'investissement dans des projets prometteurs, aussi bien dans le développement de candidats médicaments (BioTech) que de dispositifs médicaux (MedTech). La société rappelle que, à ce jour, elle n'a pas pris de participation. Cette activité permettra de diversifier le risque porté par Néovacs en investissant dans des projets ambitieux mais réalistes.

À ce jour, le tirage de 7 tranches d'OCEANE-BSA et de 4 tranches d'ORNANE a permis de lever 10 ME, s'est accompagné de l'émission de 96 666 664 BSA, et a donné lieu à la création de 438 609 497 actions nouvelles, dont 74 238 673 au titre des frais liés au contrat, et pourrait donner lieu à la création de 117 166 664 actions nouvelles additionnelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est aujourd'hui de 0,25%.

Le tirage de 1 tranche d'OCEANE-BSA et de 1 tranches d'ORNANE annoncé ce jour, donne lieu à l'émission de 16 666 666 BSA, et pourrait donner lieu à la création de 113 333 330 actions nouvelles sur la base du dernier cours coté. La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ce nouveau tirage serait de 0,73%.

À l'issue de ces tirages et sous réserve de la satisfaction des conditions prévues par les contrats existants entre Néovacs et European High Growth Opportunities Securitization Fund, d'une part, ou HBR Investment Group, d'autre part, la capacité résiduelle de financement est de 33,9 ME, divisée en 32 ME d'OCEANE sur et 1,9 ME d'ORNANE.

Les caractéristiques des OCEANE-BSA et l'impact dilutif de l'opération sont détaillés dans le communiqué de presse du 18 mai 2020. Cette émission ne donne pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'AMF. Le tableau de suivi des OCEANE-BSA, des ORNANE et des actions en circulation est disponible sur le site Internet de la société.

Le rôle du souscripteur initial est d'assurer à la société une levée progressive de fonds. Il n'a pas vocation à conserver les titres et rester durablement actionnaire de la société mais à les vendre progressivement sur le marché.

À ce titre, HBR Investment Group a confié à Equitis Gestion, agissant en qualité de fiduciaire, une mission de fiducie-gestion. À charge pour le fiduciaire de convertir les ORNANE et de céder les actions Néovacs selon des modalités préétablies dans la convention de fiducie. Le fiduciaire est ensuite chargé de redistribuer le produit des ventes d'actions à HBR Investment Group en tant que constituant bénéficiaire de la fiducie. La souscription par HBR Investment Group à cette nouvelle tranche d'ORNANE s'inscrit dans le cadre de l'exécution, par HBR Investment Group, de son engagement de réinvestissement dans la société du produit de la cession des actions Néovacs provenant de la conversion des 107 ORNANE acquises par HBR Investment Group auprès d'European Select Growth Opportunitities Fund (ESGOF). Il n'y a pas d'autre relation entre HBR Investment Group, Equitis Gestion et European High Growth Opportunities Securitization Fund.

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