Onxeo : puissant rebond et volume massif

Onxeo : puissant rebond et volume massif©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 04 juillet 2018 à 17h59

Onxeo rebondit brutalement de 27,5% ce mercredi soir à 1,34 euro dans un volume de plus de 3,1% du tour de table, sans actualité spécifique, mais dans un contexte de marché favorable ce jour aux valeurs biotechnologiques les plus malmenées ces derniers moirs.

Onxeo SA avait mis en place ce mois une ligne de financement en fonds propres par émission d'actions nouvelles sur une période de 10 mois, pour un montant maximum de 5,4 millions d'euros. Ce financement étend l'horizon de trésorerie de la société jusqu'au 3e trimestre 2020.

Agissant sur délégation du Conseil d'Administration et conformément à la 22ème résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 24 mai 20171, la société a décidé la mise en place de cette ligne de financement, assurée par Nice & Green SA, société privée spécialisée dans la fourniture de solutions de financements adaptées aux sociétés cotées.

Les montants perçus seront affectés à la poursuite du développement clinique du programme phare de la Société, AsiDNA, une molécule first-in-class du domaine du "DDR" (DNA Damage Response), dont le mécanisme d'action original prévient la réparation des cassures de l'ADN tumoral. De plus, ce renforcement de la trésorerie devrait permettre d'accélérer le développement des prochains candidats médicaments issus de sa plateforme d'oligonucléotides leurres, PlatON, dont le premier composé devrait entrer en préclinique dès la fin de 2018.

Nice & Green, agissant en tant qu'investisseur spécialisé qui n'a pas vocation à demeurer au capital de la Société, s'est engagé, pour une période de 10 mois, à souscrire et exercer chaque mois à l'initiative d'Onxeo, un nombre de bons de souscription d'action correspondant à un financement minimum mensuel de 500.000 euros, dans la limite de 4,7 millions d'actions sur la durée du contrat.

Cet échelonnement permet un financement régulier de la Société, en limitant l'impact sur le cours de l'action. Les actions seront émises sur la base de la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les trois jours de bourse précédant chaque émission, diminuée d'une décote maximale de 5%.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital d'Onxeo avant sa mise en place verrait sa participation passer à 0,92% du capital.

Onxeo conserve la possibilité de suspendre les tirages ou de mettre fin à cet accord à tout moment.

Les actions nouvelles émises dans le cadre de cet accord seront admises aux négociations sur Euronext Paris et Nasdaq Copenhagen.

Par ailleurs, Nice & Green et Onxeo ont convenu d'un programme d'intéressement qui consiste en l'attribution en numéraire au profit de la société, d'une quote-part de la plus-value éventuelle que Nice & Green viendrait à réaliser lors de la cession des actions résultant de l'exercice des BSA. Un tel programme s'appuie sur le principe que les ressources mises à la disposition de la Société par Nice & Green permettront une accélération du développement de ses programmes phares et une augmentation de leur valeur.

Onxeo avait aussi annoncé récemment la signature d'un accord de redevances avec SWK Holdings Corporation, une société américaine spécialisée en financement dans le domaine des sciences de la vie.

Selon les termes de l'accord, Onxeo a émis des obligations pour un montant de 7,5 M$, intégralement souscrites par SWK Holdings Corporation. Les modalités de remboursement des obligations permettront à ce dernier de percevoir directement les redevances et paiements d'étape sur les ventes issues de la commercialisation de Beleodaq (belinostat) par Spectrum Pharmaceuticals, Inc. pour un montant de 13,5 M$. Les autres détails de la transaction n'avaient pas été divulgués...

Beleodaq est un inhibiteur d'histone-déacétylases approuvé en juillet 2014 par les autorités américaines (Food and Drug Administration - FDA) dans le traitement du lymphome à cellules T périphériques (PTCL) réfractaire ou récidivant. Beleodaq est actuellement commercialisé par Spectrum Pharmaceuticals, le partenaire commercial d'Onxeo aux Etats-Unis.

Au 31 mars 2018, la position de trésorerie de la Société s'établissait à 9,2 ME, sans tenir compte du remboursement de 3,7 ME de crédit d'impôt recherche 2017 attendu au cours des prochains mois.

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