Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 500 ME

Orange réalise une émission d'obligations hybrides de 500 ME
billets euros banque

Boursier.com, publié le mercredi 11 septembre 2019 à 19h08

Orange SA a émis 500 millions d'euros d'obligations hybrides super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société après 7,5 années.

Ces obligations auront un coupon de 1,75% jusqu'à la 1ère date d'ajustement.

Les obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

Les agences de notation devraient attribuer aux obligations une note de Baa3/ BBB- (Moody's/ S&P), et les considèrer comme des fonds propres à hauteur de 50%.

Le produit de ces obligations sera dédié aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le possible refinancement des 500 ME restant de l'émission d'obligations hybrides super-subordonnées à taux fixe d'un montant de 1 milliard d'euros dont la première option de remboursement anticipé est le 7 février 2020 (ISIN XS1028600473).

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