Orapi finalise sa restructuration financière

Orapi finalise sa restructuration financière
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Boursier.com, publié le mercredi 29 juillet 2020 à 15h35

Orapi a finalisé le 29 juillet la mise en oeuvre des opérations de restructuration de son endettement bancaire et obligataire prévues aux termes du protocole de conciliation conclu entre Orapi, Kartesia et ses principaux créanciers bancaires et obligataires. Ces opérations, qui permettent à Orapi de restructurer son bilan et de mettre en place une nouvelle ligne de financement, comprennent notamment un financement par Kartesia d'un montant maximum de 17 ME sous forme d'obligations simples non cotées - dont une première tranche de 12 ME a été souscrite par Kartesia le 29 juillet -, le rachat par Kartesia de l'ensemble de l'endettement bancaire France et obligataire d'Orapi (un montant total d'endettement bancaire et obligataire de 52 ME), la conversion en capital au bénéfice de Kartesia de 19,81% de la valeur nominale des créances bancaires et obligataires rachetées, et la conversion d'environ 76% de la valeur nominale des créances bancaires et obligataires par l'émission d'obligations non cotées d'une valeur nominale unitaire de 5,20 euros, remboursables en actions nouvelles pour un montant nominal total de 23 ME, ainsi que d'obligations non cotées d'une valeur nominale unitaire de 5,20 euros remboursables en actions nouvelles pour un montant nominal total de 16.616.700 euros (le solde des créances bancaires et obligataires non converties faisant l'objet d'un abandon de créances de la part de Kartesia). Le projet comprend aussi l'adoption d'une structure de gouvernance à Conseil de surveillance et Directoire (nominations par l'AG du jour de Guy Chifflot, Jean-Pierre Gaillard, Jérôme Gacoin, Damien Scallierez, Céline Fantin et la Société Gali, représentée par Martine Griffon-Fouco ; désignations par le Conseil de Surveillance de Guy Chifflot en qualité de président du Conseil de Surveillance, et Henri Biscarrat et Emile Mercier en qualité de membres du directoire), ainsi que l'attribution gratuite de 2.309.375 bons de souscription d'actions au profit des actionnaires d'Orapi et la signature d'un pacte d'actionnaires relatif à Orapi entre Kartesia, Guy Chifflot et La Financière M.G.3.F - constitutif d'une action de concert entre La Financière M.G.3.F et Kartesia.

Conformément aux stipulations du protocole de conciliation, l'entrée en vigueur de ces opérations étaient soumises à la réalisation au plus tard le 31 juillet 2020 des conditions suspensives décrites dans les communiqués de presse publiés les 5 et 23 juin 2020. Le conseil d'administration d'Orapi a constaté le 29 juillet 2020 la renonciation par Kartesia au bénéfice de la purge des voies de recours à l'encontre du jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 7 juillet 2020 homologuant le protocole de conciliation, et par conséquent la réalisation de l'ensemble des conditions suspensives qui y sont stipulées.

En outre, la totalité des résolutions nécessaires à la mise en oeuvre des opérations de restructuration ont été approuvées dans le cadre de l'assemblée générale mixte des actionnaires qui s'est tenue aujourd'hui.

Guy Chifflot, président du Conseil de Surveillance, commente : "Après plus de 50 années pour bâtir un acteur important de l'hygiène professionnelle, je suis heureux d'accueillir Kartesia et Damien Scaillierez à nos côtés dans cette opération structurante qui doit permettre à Orapi d'entrer sereinement dans une nouvelle ère. Orapi est une très belle société pérenne, assise sur un marché porteur très bien capitalisé, avec des produits de qualité et ouverte vers le digital. Avec nos nouveaux associés, nous n'avons qu'un objectif : développer le groupe Orapi en Europe et dans le Monde".

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