Peu d'engouement pour l'offre de rachat d'obligations de Klépierre

Peu d'engouement pour l'offre de rachat d'obligations de Klépierre

Rives d'Arcins à Bègles

Boursier.com, publié le jeudi 07 décembre 2017 à 13h21

L'offre de rachat lancée le 28 novembre par Klépierre sur quatre souches obligataires a permis de récupérer 96,7 millions d'euros sur 1,32 milliard d'euros encore en circulation.

La foncière proposait de racheter des obligations dont l'échéance allait de 2019 à 2022 avec des coupons allant de 2,75% à 4,75%. En parallèle, la société avait lancé une émission de 500 ME d'obligations à 15 ans, qui a obtenu une marge de 50 sur le swap, soit un coupon de 1,625%. Natixis, NatWest Markets et Société Générale ont agi en tant que chefs de file sur l'offre de rachat.

 
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