Pierre et Vacances : émission obligataire sur le marché du placement privé européen 'Euro PP'

Pierre et Vacances : émission obligataire sur le marché du placement privé européen 'Euro PP'©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 25 janvier 2018 à 17h51

Après le succès du placement, le 30 novembre, d'obligations à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (ORNANE), à échéance avril 2023 pour un montant de 100 ME, le Groupe Pierre & Vacances-Center Parcs annonce le placement d'une émission obligataire sous forme d'un placement privé 'Euro PP' non coté. L'émission obligataire, d'un montant total de 76 ME, à échéance février 2025 et assortie d'un coupon de 3,9%, sera souscrite par des investisseurs institutionnels français. Le règlement-livraison est prévu le 14 février 2018.

Le placement a été dirigé conjointement par BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Natixis en qualité d'agents placeurs. La mise en place de ces financements optimise la structure financière du groupe, notamment en rallongeant la maturité moyenne de la dette, et lui donne les moyens d'accélérer son développement et de saisir des opportunités de croissance externe.

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