Rexel a placé avec succès un abondement de ses obligations senior 2,125% liées au développement durable

Rexel a placé avec succès un abondement de ses obligations senior 2,125% liées au développement durable©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 10 mai 2021 à 07h27

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, a réalisé avec succès l'abondement de ses obligations liées au développement durable remboursables en 2028 émises le 5 mai 2021 pour un montant de 100 millions d'euros. Les Obligations Complémentaires seront émises selon les mêmes termes que les Obligations 2028, à un prix d'émission de 100,875%, correspondant à un rendement de 1,992%, et seront entièrement fongibles avec les Obligations 2028 à l'expiration d'une période de 40 jours.

Rexel, expert mondial de la distribution professionnelle multicanale de produits et services pour le monde de l'énergie, a réalisé avec succès l'abondement de ses obligations liées au développement durable remboursables en 2028 émises le 5 mai 2021 pour un montant de 100 millions d'euros. Les Obligations Complémentaires seront émises selon les mêmes termes que les Obligations 2028, à un prix d'émission de 100,875%, correspondant à un rendement de 1,992%, et seront entièrement fongibles avec les Obligations 2028 à l'expiration d'une période de 40 jours.

Le règlement-livraison et la cotation des Obligations Complémentaires sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 18 mai 2021.

Les Obligations Complémentaires ont fait l'objet de la notation suivante : Ba3 par Moody's (la notation corporate de Rexel étant Ba2 avec une perspective stable) et BB- par S&P (la notation corporate de Rexel étant BB, avec une perspective stable).

Rexel a fixé pour 2030 des objectifs en ligne avec l'Accord de Paris sur le changement climatique, validés par l'initiative Science Based Targets (SBTi) et visant à participer à la limitation du réchauffement climatique en-deçà de +2oC d'ici la fin du siècle.

Les Indicateurs Clés de Performance sélectionnés pour la structuration des Obligations 2028, consistant à atteindre des cibles de réduction des émissions directes et indirectes de CO2 en 2023 illustrent le niveau élevé d'ambition de Rexel et son engagement à rester un acteur de premier plan dans la transformation de toute la chaîne de valeur dans son secteur d'activité.

L'expert indépendant spécialiste des questions de responsabilité sociale des entreprises Vigeo Eiris a évalué la pertinence et les ambitions de ces objectifs à "Avancé" dans son opinion en qualité de tiers indépendant, confirmant le haut niveau des standards de Rexel.

Rexel affectera le produit de l'émission des Obligations Complémentaires, ainsi que des liquidités disponibles, au remboursement d'une partie des obligations senior de Rexel libellées en euros émises au taux de 2,125% et remboursables en juin 2025. Rexel procéderait au remboursement partiel des Obligations 2025 aux alentours du 25 mai 2021. Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement partiel des Obligations 2025 si le Groupe n'émet pas toutes les Obligations Complémentaires ou en cas de survenance d'un évènement significatif et défavorable sur les marchés financiers.

Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC Continental Europe S.A. et Société Générale sont intervenus en qualité de Coordinateurs Globaux Associés, et en qualité de Teneurs de Livre Principaux Associés pour l'émission. Barclays Bank Ireland PLC et Wells Fargo Securities Europe S.A. sont intervenus en qualité de Teneurs de Livre Associés et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. et Natixis sont intervenus en qualité de Co-Chefs de File.

Patrick Berard, Directeur Général de Rexel, déclare : "Le succès de cette nouvelle transaction souligne une nouvelle fois le fort soutien de la communauté des investisseurs au modèle économique de Rexel, qui place le développement durable au coeur de sa stratégie."

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