Rexel : succès du placement de 300 ME en obligations liées au développement durable

Rexel : succès du placement de 300 ME en obligations liées au développement durable©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 27 avril 2021 à 19h37

Rexel a placé avec succès ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour un montant de 300 millions d'euros au taux de 2,125%.

Rexel a placé avec succès ses obligations senior liées au développement durable, non assorties de sûretés et remboursables en 2028 pour un montant de 300 millions d'euros au taux de 2,125%.

Le règlement-livraison et la cotation des Obligations sur le marché Euro MTF de la Bourse du Luxembourg devraient intervenir autour du 5 mai 2021.

Les Obligations, venant à échéance le 15 juin 2028, peuvent faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de Rexel à compter de juin 2024. Elles viendront au même rang que le contrat de crédit senior et les autres obligations senior non assorties de sûretés de Rexel.

Les Obligations devraient faire l'objet des notations suivantes : 'Ba3' par Moody's (la notation corporate de Rexel étant 'Ba2' avec une perspective 'stable') et 'BB-' par S&P (la notation corporate de Rexel étant 'BB', avec une perspective 'stable').

Rexel a publié hier son premier Sustainability-Linked Bond Framework (Framework) qui couvre les instruments de dette dont les caractéristiques financières sont liées à des objectifs de performance en matière de développement durable. Le Framework a été établi conformément aux Sustainability-Linked Bond Principles (SLPB) publiés par l'ICMA et a été revu par Vigeo Eiris, qui a émis une opinion en qualité de tiers expert indépendant (SPO) le 23 avri.

Dans le cadre de ce Framework, Rexel a sélectionné deux indicateurs (Indicateurs Clés de Performance ou ICP) et s'est engagé à diminuer :
- de 23% les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation des produits vendus, par euro de chiffre d'affaires (scope 3) d'ici le 31 décembre 2023, par rapport à 2016 (Objectif de Performance Durable 1) et
- de 23,7% les émissions de gaz à effet de serre liées à la consommation d'énergie dans ses opérations (scope 1 et 2) d'ici le 31 décembre 2023, par rapport à 2016 (Objectif de Performance Durable 2).

Ces objectifs sont en ligne avec les objectifs de Rexel à horizon 2030 de réduire le 1er ICP de 45% et le second de 35%.

Le taux d'intérêt des Obligations sera augmenté de 25 points de base à 2,375% par an à compter du 15 juin 2024, si Rexel n'atteint pas ces Objectifs de Performance Durable par rapport à 2016.

Rexel affectera le produit de l'émission des Obligations, ainsi que des liquidités disponibles, au remboursement d'une partie des obligations senior de Rexel libellées en euros émises au taux de 2,125% et remboursables en juin 2025 (Obligations 2025).

Rexel se réserve la possibilité de ne pas procéder au remboursement des Obligations 2025 si le Groupe n'émet pas toutes les Obligations ou en cas de survenance d'un évènement significatif et défavorable sur les marchés financiers. Cette émission obligataire permettra à Rexel d'améliorer sa structure financière en allongeant la maturité de sa dette à des conditions de financement favorables.

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