Safe Orthopaedics annonce le lancement d'une augmentation de capital

Safe Orthopaedics annonce le lancement d'une augmentation de capital©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 12 juin 2018 à 07h49

Safe Orthopaedics, société spécialisée dans la conception et la commercialisation d'implants et d'instruments à usage unique améliorant le traitement mini-invasif des pathologies de la fracture du rachis, annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires ("DPS") pour un montant brut de 8,4 millions d'euros prime incluse, en cas de souscription à hauteur de 100%, pouvant être porté à 9,6 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

Un engagements de souscription de 6,3 ME provient de fonds de premier plan et de la société japonaise KISCO, partenaire stratégique de Safe Orthopaedics.

Modalités

Parité de souscription : 7 actions nouvelles pour 8 actions existantes
Prix de souscription : 0,40 euro par action nouvelle
Période de négociation des DPS : du 14 juin au 25 juin 2018
Période de souscription : du 18 juin au 27 juin 2018.

Objectifs de l'augmentation de capital

Le produit de l'émission des actions nouvelles est destiné à fournir à Safe Orthopaedics des moyens financiers supplémentaires principalement pour renforcer l'activité directe en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, initier des études marketing structurantes pour appuyer sa force commerciale, développer de nouveaux produits afin de compléter sa gamme.

"En concentrant nos efforts commerciaux sur la commercialisation directe en Europe, qui génère de meilleures marges, et sur le segment dynamique des fractures vertébrales, Safe Orthopaedics a retrouvé le chemin d'une croissance porteuse" commente Pierre Dumouchel, Co-fondateur et Directeur général de Safe Orthopaedics. "L'accélération du développement consistera notamment à recruter de nouveaux commerciaux, à proposer de nouvelles technologies mini-invasives et à créer de nouveaux partenariats stratégiques, commerciaux ou technologiques, comme celui annoncé aujourd'hui avec la société KISCO, filiale du groupe Otsuka Medical Devices, pour distribuer les produits de Safe Orthopaedics au Japon, le 3ème marché le plus important au monde."

François-Henri Reynaud, Directeur financier de Safe Orthopaedics, ajoute : "Le soutien financier de notre partenaire KISCO et d'investisseurs de renom tels que Idinvest, Ostrum ou Keren Finance, illustre parfaitement le renouveau de Safe Orthopaedics et le succès de la stratégie initiée il y a deux ans. Grâce à notre modèle d'instruments à usage unique qui permet de générer plus de trésorerie que les acteurs traditionnels qui supportent le coût de remplacement des instruments réutilisables, le financement de notre croissance reste maîtrisée. L'augmentation de capital que nous lançons aujourd'hui est une étape clé pour atteindre plus rapidement nos objectifs de rentabilité."

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