Safran lance une offre d'OCEANEs

Safran lance une offre d'OCEANEs©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 08 juin 2021 à 08h33

Safran lance une offre d'obligations convertibles (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal maximum d'environ 730 millions d'euros et une offre concomitante de rachat de ses OCEANE en circulation à échéance du 21 juin 2023. L'offre est d'un montant nominal de 575 millions d'euros, auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, et pourra donc être augmentée à un montant nominal maximum d'environ 730 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option d'extension.

Safran lance une offre d'obligations convertibles (OCEANE) à échéance du 1er avril 2028 pour un montant nominal maximum d'environ 730 millions d'euros et une offre concomitante de rachat de ses OCEANE en circulation à échéance du 21 juin 2023. L'offre est d'un montant nominal de 575 millions d'euros, auprès d'investisseurs qualifiés uniquement, et pourra donc être augmentée à un montant nominal maximum d'environ 730 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option d'extension.

Le produit net de l'émission sera affecté au refinancement de tout ou partie des OCEANE en circulation venant à échéance le 21 juin 2023. Le solde du produit net, le cas échéant, sera utilisé pour financer les besoins généraux. Le rachat des OCEANE 2023 sera effectué simultanément dans le cadre d'une offre de rachat qui pourra être suivie par un remboursement anticipé conformément à l'option de clean-up prévue dans les modalités des OCEANE 2023. Les obligations ne porteront pas d'intérêt et seront émises à un prix d'émission compris entre 103,5% et 106,5% de leur valeur nominale, correspondant à un rendement annuel brut compris entre -0,92% et -0,50%. La valeur nominale unitaire des Obligations sera fixée avec une prime comprise entre 45% et 50% au-dessus du prix de référence des actions Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris. La fixation des modalités définitives est attendue aujourd'hui et le règlement-livraison est prévu le 14 juin.

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