Sanofi place un emprunt obligataire de 2 Milliards de dollars

Sanofi place un emprunt obligataire de 2 Milliards de dollars©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 13 juin 2018 à 07h47

Sanofi a placé avec succès une émission obligataire en 2 tranches d'un montant de 2 milliards de dollars US :
1 milliard de dollars US à taux fixe, échéance 19 juin 2023, portant intérêt au taux annuel de 3,375%,
1 milliard de dollars US à taux fixe, échéance 19 juin 2028, portant intérêt au taux annuel de 3,625%.

L'offre a été effectuée dans le cadre d'un programme d'émission obligataire publique (shelf registration statement) enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) le 15 mars 2016.

Sanofi affectera le produit net de l'émission de ces obligations aux besoins généraux de la société, en ce compris le remboursement d`emprunts existants.

Barclays Capital Inc. et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi en qualité de coordinateurs globaux de l`opération. Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., Morgan Stanley & Co. LLC et MUFG Securities Americas Inc. ont agi en qualité de chefs de file de l`opération.

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