Saudi Aramco aurait choisi Lazard et Moelis comme banques conseils pour son IPO

Saudi Aramco aurait choisi Lazard et Moelis comme banques conseils pour son IPO©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 20 août 2019 à 11h09

La plus importante introduction en bourse de l'histoire se précise. Saudi Aramco, qui pourrait lever jusqu'à 100 milliards de dollars dans le cadre de cette opération attendue l'année prochaine, aurait choisi Lazard et Moelis comme banques conseils. Les deux banques d'investissement auraient entamé les travaux préparatoires de l'offre, selon des personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg'. Le géant pétrolier saoudien, qui avait sélectionné Evercore, Moelis, ainsi que HSBC Holdings, JPMorgan Chase & Co et Morgan Stanley lors de sa première tentative d'introduction, devrait choisir d'autres banques un peu plus tard, précise l'agence.

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman avait annoncé en 2016 le projet de cession sur le marché d'environ 5% de Saudi Aramco - via une cotation aussi bien en Arabie saoudite qu'à l'international. Le processus avait été suspendu en 2018 après que Saudi Aramco a annoncé son intention de racheter 70% du capital du groupe de pétrochimie Saudi Basic Industries au fonds souverain saoudien PIF.

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