SES-imagotag : succès d'une nouvelle émission obligataire sous format euro PP d'un montant de 10 ME pouvant être portée à 20 ME

SES-imagotag : succès d'une nouvelle émission obligataire sous format euro PP d'un montant de 10 ME pouvant être portée à 20 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 23 juillet 2019 à 07h46

SES-imagotag annonce avoir réalisé avec succès une nouvelle émission obligataire sous format Euro PP, non coté, d'un montant nominal de 10 millions d'euros. L'émission, dont la maturité est de 6 ans, a été souscrite exclusivement par Tikehau Capital pour le compte de fonds dont il assure la gestion.

SES-imagotag aura par ailleurs la faculté de décider d'émettre une seconde tranche d'un montant nominal maximum de 10 millions d'euros, aux mêmes conditions de taux d'intérêt et de maturité que la première tranche, au plus tard le 31 juillet 2020, et qui serait souscrite par les mêmes investisseurs.
Le mécanisme est destiné à optimiser le coût de la dette au gré du besoin du Groupe.

Ce financement s'inscrit dans le plan stratégique de SES-imagotag VUSION 2022 annoncé en mai 2018 visant notamment à atteindre 800 ME de CA.

Les fonds levés sont destinés à financer l'accélération de la croissance et à allouer à SES-imagotag une structure de financement long terme en phase avec ses ambitions.

Thierry Gadou, Président - Directeur général de SES-imagotag commente : "Nous sommes heureux de retrouver Tikehau Capital, cette fois-ci, dans une forme obligataire. L'opération témoigne de leur confiance dans la capacité de SES-imagotag, et de ses équipes, à réaliser notre projet ambitieux de bâtir la plateforme digitale du commerce physique."

Pour la réalisation de cette opération, SES imagotag a été conseillé par Euroland Corporate, et assisté par le cabinet White & Case.

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