SMTPC : Vinci et Eiffage proposent 23 euros par action, dividende attaché

SMTPC : Vinci et Eiffage proposent 23 euros par action, dividende attaché
Marseille

Boursier.com, publié le mercredi 31 mars 2021 à 21h04

Vinci Concessions détenant directement et indirectement 33,3% du capital et des droits de vote de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC), et Eiffage, détenant directement et indirectement 32,9% du capital et des droits de vote de la société annoncent être entrés en négociations en vue de la conclusion d'un accord constitutif d'une action de concert entre elles vis-à-vis de la SMTPC. Cette négociation prévoit notamment l'acquisition par le concert du solde du capital de la société.

Vinci Concessions détenant directement et indirectement 33,3% du capital et des droits de vote de la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC), et Eiffage, détenant directement et indirectement 32,9% du capital et des droits de vote de la société annoncent être entrés en négociations en vue de la conclusion d'un accord constitutif d'une action de concert entre elles vis-à-vis de la SMTPC. Cette négociation prévoit notamment l'acquisition par le concert du solde du capital de la société.

La réalisation de cet accord sera subordonnée à l'obtention des autorisations des autorités de concurrence compétentes. Elle interviendra après consultation des instances représentatives du personnel de la société.

Vinci Concessions et Eiffage agiront de concert à compter de la réalisation de l'accord qu'ils entendent conclure et déposeront en conséquence, dès que possible, un projet d'offre publique d'achat, sous la procédure simplifiée, à caractère obligatoire, auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), offre qui sera suivie le cas échéant d'un retrait obligatoire si les conditions de mise en oeuvre sont réunies. Vinci Concessions et Eiffage détiendraient une participation égale dans le capital de la société à l'issue de l'éventuelle offre publique d'achat.

L'action SMTPC est sur un dernier cours de 17,65 euros.

Une offre à 23 euros par action SMTPC

Le projet d'offre publique conjointe que Vinci Concessions et Eiffage entendent déposer, serait libellé au prix de 23 euros par action SMTPC (dividende attaché). Il est rappelé que le dividende proposé à l'Assemblée Générale de SMTPC du 18 mai est de 1,90 euro par action. En conséquence, le prix le cas échéant proposé s'ajusterait à 21,1 euros par action après le versement du dividende.

Ce prix représente une prime de 30,3% par rapport au cours de clôture du jour, 41,7% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 90 derniers jours et 43,8% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 180 derniers jours.

Le dépôt du projet d'offre est subordonné à la conclusion de l'accord de concert entre Vinci Concessions et Eiffage et sa réalisation. Par conséquent, si aucun accord n'est conclu, Vinci Concessions et Eiffage n'agiront pas de concert vis-à-vis de la société.

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