Solvay : première option de rachat sur un emprunt obligataire hybride de 700 ME

Solvay : première option de rachat sur un emprunt obligataire hybride de 700 ME
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Boursier.com, publié le mercredi 03 avril 2019 à 08h40

Solvay annonce que sa filiale Solvay Finance SA exercera sa première option de rachat de son obligation hybride (ISIN XS0992293570 / code commun 099229357), d'un montant de 700 millions d'euros, après en avoir informé la bourse de Luxembourg où l'obligation est cotée, ainsi que les 'obligataires'. Cette obligation perpétuelle subordonnée d'un rendement annuel de 4,199% est classée en tant que dette long terme selon les règles IFRS. Le remboursement aura lieu le 12 mai 2019, au terme de la période de cinq ans et demi. Cette nouvelle fait suite à l'émission réussie d'obligations hybrides perpétuelles d'un montant de 300 millions d'euros assorties d'un coupon de 4,25% le 4 décembre 2018.

En conséquence, le montant total des obligations hybrides figurant au bilan de Solvay passera de 2,5 MdsE à fin décembre 2018 à 1,8 milliards d'euros après l'exercice de l'option d'achat, entraînant une nouvelle réduction des charges.

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