Sopra Steria a placé une émission obligataire de 250 ME

Sopra Steria a placé une émission obligataire de 250 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 25 juin 2019 à 21h52

Sopra Steria a placé une nouvelle émission obligataire de 250 millions d'euros en format Euro PP auprès d'investisseurs institutionnels européens de premier rang.

L'opération a rencontré un vif succès et a été largement sursouscrite. Les obligations se décomposeront en 2 souches :
- l'une de 130 ME à 7 ans portant un coupon annuel de 1,749%,
- l'autre de 120 ME à 8 ans portant un coupon annuel de 2%.
Elles seront admises aux négociations sur Euronext Access à compter du 5 juillet 2019.

Réalisée à des conditions favorables pour Sopra Steria, cette émission permet au Groupe d'allonger la maturité de sa dette et de poursuivre la stratégie de diversification de ses sources de financement. Sopra Steria dispose ainsi d'un socle de financement long terme répondant à ses ambitions de développement.

Le produit de cette émission sera partiellement utilisé pour refinancer l'euro PP existant émis en 2013 pour un montant de 180 ME et un coupon annuel de 4,25% et arrivant à échéance en juillet 2019.

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