Spie : succès de l'émission obligataire de 600 ME

Spie : succès de l'émission obligataire de 600 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 11 juin 2019 à 17h39

Spie a annoncé avoir réalisé avec succès le placement d'une émission obligataire de 600 ME à 7 ans, assortie d'un coupon de 2,625%. L'émission est destinée à refinancer la moitié du crédit senior du groupe et à étendre ainsi la maturité moyenne de sa dette. L'opération permet à Spie de bénéficier des conditions de marché actuelles favorables et d'étendre la maturité moyenne de sa dette, d'augmenter sa part à taux fixe, tout en continuant à diversifier ses sources de financement. L'opération a été "largement sursouscrite", témoignant selon le groupe de la confiance des investisseurs institutionnels dans la qualité de son crédit. L'opération a été menée par BNP Paribas, Natixis et Société Générale (agissant en tant que Coordinateurs Globaux), Crédit Agricole CIB, Commerzbank, HSBC et ING.

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