Suez : émet 500 ME d'obligations hybrides

Suez : émet 500 ME d'obligations hybrides©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 13 septembre 2019 à 06h13

Suez a procédé avec succès à une nouvelle émission d'obligations hybrides pour un montant de 500 millions d'euros. Les nouveaux titres porteront intérêt au taux fixe de 1,625%, révisé pour la première fois 7 ans après l'émission puis tous les 5 ans.

Les fonds levés sont notamment affectés au rachat des obligations hybrides émises en juin 2014 pour un montant d'environ 352 ME. Le Groupe refinance ainsi de manière attractive les obligations existantes tout en optimisant la structure de bilan de la société et en continuant à diversifier ses sources de financement. Ces titres seront comptabilisés en fonds propres à 100% en IFRS et à hauteur de 50% auprès de l'agence de notation Moody's.

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