Suez : large succès de l'émission obligataire de 700 ME

Suez : large succès de l'émission obligataire de 700 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 14 octobre 2019 à 19h10

Suez a procédé à une nouvelle émission d'obligations senior à 12 ans, pour un montant de 700 millions d'euros. Les nouveaux titres porteront intérêt au taux fixe de 0,5% l'an, le plus bas coupon obligataire jamais émis par le groupe.

Cette opération a rencontré un fort intérêt des investisseurs, avec un carnet d'ordres plus de 2,5 fois sursouscrit.

Les fonds levés sont affectés au financement du rachat partiel des souches obligataires existantes 750 ME 4,078% 2021, 750 ME 4,125% 2022, 500 ME 2,750% 2023 et 500 ME 5,500% 2024 pour un montant total nominal de 449,7 ME, ainsi que pour les besoins généraux du groupe.

L'opération s'inscrit dans la politique de financement de Suez et contribue à la gestion dynamique de sa dette en capitalisant sur des conditions financières d'émission très attractives.

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