Tera : émission obligataire de 4 ME et acquisition d'un laboratoire du Groupe Apave

Tera : émission obligataire de 4 ME et acquisition d'un laboratoire du Groupe Apave
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Boursier.com, publié le dimanche 24 janvier 2021 à 18h40

Groupe Tera, spécialiste de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce le projet d'acquisition du laboratoire du Groupe Apave situé à Châteauneuf-les-Martigues. En outre, Groupe Tera lance une émission obligataire d'un montant de 4 ME, dans le cadre d'une opération ouverte de financement participatif réalisée auprès de Vatel Direct, la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital, une société de gestion de française spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises.

Groupe Tera, spécialiste de la mesure et de la valorisation en temps réel de la qualité de l'air, annonce le projet d'acquisition du laboratoire du Groupe Apave situé à Châteauneuf-les-Martigues. En outre, Groupe Tera lance une émission obligataire d'un montant de 4 ME, dans le cadre d'une opération ouverte de financement participatif réalisée auprès de Vatel Direct, la plateforme de financement participatif obligataire de Vatel Capital, une société de gestion de française spécialisée dans l'accompagnement des PME françaises.

L'acquisition porte exclusivement sur les activités d'analyse physico-chimiques du laboratoire d'Apave Sudeurope, l'un des leaders mondiaux dans l'accompagnement des organisations pour la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux. Située à Châteauneuf-les- Martigues, cette division est spécialisée dans l'analyse des polluants de l'air à l'émission en particulier des métaux. Elle emploie près de 50 experts scientifiques qui rejoindront Groupe Tera.

La réalisation définitive de l'opération est prévue pour avril 2021.

A l'instar de l'acquisition réalisée fin 2019 de Toxilabo, l'opération permet à Groupe Tera de poursuivre l'élargissement de sa gamme de prestations d'analyse laboratoire de la qualité de l'air, en renforçant le segment de la mesure de l'air à l'émission, tout en complétant son maillage géographique via une présence accrue dans la région Provence Alpes Côte d'Azur. L'opération devrait générer des synergies commerciales significatives entre les activités laboratoire du Groupe Tera et d'Apave.

Accord de financement obligataire de 4 ME

En parallèle, Groupe Tera a conclu un accord de financement obligataire de 4 MEUR auprès de Vatel Direct, la plateforme de financement participatif de Vatel Capital. L'émission obligataire sera réalisée en février 2021 à 100% de son nominal et remboursable mensuellement sur une durée de 5 ans, soit jusqu'en février 2026. Son taux d'intérêt annuel s'élèvera à 6% payé chaque mois prorata temporis sur le capital restant dû.

Ces ressources supplémentaires permettront, notamment de financer : le fonds de roulement lié à cette acquisition ; les dépenses marketing et commerciales des activités laboratoire du Groupe.

Cette opération permettra en outre de poursuivre le financement de la croissance du Groupe conformément à son plan de développement annoncé lors de l'introduction en bourse sur Euronext Growth en juillet 2019. Groupe Tera entend en effet poursuivre la croissance de son activité sur 2021 grâce à : une couverture géographique étendue (PACA, Ouest, Rhône Alpes) ; une offre de services sur l'activité laboratoire élargie (qualité de l'air, biologie médicale) ; une montée en puissance de l'activité capteurs OEM nouvelle génération.

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