Tessi : succès de l'appel au marché

Tessi : succès de l'appel au marché
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Boursier.com, publié le vendredi 06 décembre 2019 à 17h47

Tessi annonce le succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription, par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires.

Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 37,4 ME et se traduit par l'émission de 267.664 actions nouvelles au prix de 140 Euros par action.

Au total, 303 854 Actions Nouvelles ont été demandées dans le cadre du délai de priorité et de l'offre au public, représentant environ 113,5% du montant de l'Augmentation de Capital.

Conformément à son intention, Pixel Holding a souscrit à titre irréductible dans le cadre du délai de priorité à 191.398 Actions Nouvelles, et s'est vue allouer à titre réductible, 53.408 Actions Nouvelles sur les 76.266 Actions Nouvelles demandées par elle à titre réductible dans le cadre du délai de priorité.

Le produit de l'Augmentation de Capital, auquel s'ajoutent une dette bancaire de 50 ME et le recours à une ligne de trésorerie, est destiné à financer l'acquisition annoncée le 31 juillet 2019 de 80% des actions composant le capital d'ADM Value, pour un montant en numéraire d'environ 91 ME, étant précisé que le prix d'acquisition de 100% des actions composant le capital d'ADM Value est d'environ 114 ME.

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