Thalès finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto

Thalès finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto
billet 500 euros

Boursier.com, publié le jeudi 12 avril 2018 à 20h56

Thales a réalisé une émission obligataire en 2 tranches, d'un montant total de 1 milliard d'euros. Avec cette opération, le Groupe finalise le financement du projet d'acquisition de Gemalto, qui devrait se conclure au 2e semestre 2018. Les montants levés permettront à Thales d'annuler le crédit-relais bancaire dédié conclu en décembre 2017 pour financer cette acquisition.

Les caractéristiques des obligations, émises dans le cadre du programme Euro Medium Term Note (EMTN) de 5 MdsE, sont les suivantes :
- une tranche de 500 ME à 2 ans, à taux variable, assortie d'un coupon de Euribor 3 mois +0,1%
- une tranche de 500 ME à 6 ans, à taux fixe, assortie d'un coupon de 0,875%.

L'émission a été largement souscrite par une base d'investisseurs diversifiée.

Les obligations seront cotées sur Euronext Paris.

La dette à long terme de Thales est notée A- (surveillance négative) par S&P Global Ratings et A2 (perspective négative) par Moody's.

Le placement de cette émission a été dirigé par Société Générale (coordinateur global), BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, HSBC, JP Morgan, MUFG et Santander.

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