Total lève 1,5 milliard d'euros par émission d'obligations super subordonnées

Total lève 1,5 milliard d'euros par émission d'obligations super subordonnées©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 28 mars 2019 à 08h24

Total a lancé une émission d'obligations super subordonnées à durée indéterminée remboursables au gré de la Société à partir de la 5ème année et portant intérêt à taux fixe réajustable pour un montant de 1.500.000.000 euros, avec un coupon fixe de 1,750% jusqu'à la première date de remboursement anticipé. Il est prévu que les obligations nouvelles soient admises aux négociations sur Euronext Paris. La Société a lancé une offre de rachat en vue de racheter partiellement certaines de ses obligations hybrides en circulation (les obligations super subordonnées d'un montant de 2.500.000.000 euros à durée indéterminée remboursables au gré de la Société à partir du 26 février 2021 et portant intérêt à taux fixe réajustable et les obligations super subordonnées d'un montant de 1.750.000.000 euros à durée indéterminée remboursables au gré de la Société à partir du 18 mai 2022 et portant intérêt à taux fixe réajustable). Le montant maximal d'acceptation de l'offre de rachat devrait être égal au montant nominal des obligations nouvelles.

L'offre de rachat et l'émission des obligations nouvelles visent, entre autres, à gérer de manière proactive le portefeuille de titres hybrides de la Société tout en veillant à maintenir la taille totale du portefeuille de titres hybrides en circulation au niveau actuel. Les fonds levés dans le cadre de l'émission des obligations nouvelles seront essentiellement utilisés pour le rachat partiel des obligations existantes.

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