Touax place un financement de 40 ME

Touax place un financement de 40 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 27 juin 2019 à 20h08

Touax SCA a signé et mis en place avec un investisseur institutionnel, le 21 juin, un prêt 'senior secured in fine' de 40 millions d'euros, d'une maturité de 5 ans. Ce financement permet l'extension de la maturité moyenne de la dette du groupe. Il s'inscrit dans la stratégie de croissance et de rentabilité du Groupe, avec pour objets :
- d'une part, le refinancement de l'Ornane de 23 ME de nominal à échéance 10 juillet 2020. Le Groupe a déjà été informé de l'exercice du remboursement anticipé par les porteurs à plus de 93% du nominal à la date du 1er août 2019 et exercera l'option de remboursement anticipé pour
le solde des obligations qui resteront en circulation.
- d'autre part, l'accompagnement de la mise en oeuvre d'un plan d'investissement progressif. Ce financement corporate sera complété par des financements d'actifs et va permettre de poursuivre les investissements dans des actifs tangibles, assurant ainsi une forte récurrence des revenus locatifs pour les années à venir.

"Nous sommes très satisfaits de ce partenariat avec un investisseur spécifiquement orienté Infrastructures. Ce financement marque une étape importante pour le Groupe en soutenant son recentrage stratégique autour des activités de location de matériels de transport, nous permettant ainsi de répondre aux besoins de nos clients, à travers le monde. Nous poursuivons ainsi notre orientation stratégique avec des investissements progressifs en conteneurs et la mise en oeuvre de nouveaux processus dans la division Wagons de Fret afin d'augmenter la disponibilité des wagons existants dans un contexte de marché positif." Raphaël et Fabrice Walewski, gérants du Groupe"

Suite à la réalisation de cette opération, Touax travaille sur le refinancement des TSSDI (obligations perpétuelles subordonnées de dernier rang), ne souhaitant pas conserver cette souche obligataire sur une longue période. La première option d'achat, à la main de Touax, ne sera pas exercée au 1er août 2019, et le groupe a pour objectif de procéder à leur refinancement dans les 12 prochains mois.

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