Tour Eiffel : des obligations subordonnées à durée indéterminée pour 180 ME

Tour Eiffel : des obligations subordonnées à durée indéterminée pour 180 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 18 juin 2020 à 17h48

La Société de la Tour Eiffel annonce l'émission de 180 ME de Titres Subordonnés à Durée Indéterminée (TSDI) assortis d'un coupon de 4,5% avec une première possibilité de remboursement dans 5 ans. Ce financement servira à la mise en oeuvre du plan de développement de la foncière tout en renforçant sa structure financière. L'opération a entièrement trouvé preneur auprès d'actionnaires principaux du groupe, notamment le groupe SMA, Suravenir et la Mutuelle Générale. Ce nouvel instrument de financement permet à la Société de la Tour Eiffel de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre son plan de développement (développements, redéveloppements du patrimoine et des réserves foncières, acquisitions ciblées d'actifs sécurisés) avec un coût de portage optimisé, et dote la foncière de marges de manoeuvres financières complémentaires.

Société Générale a agi en tant qu'arrangeur de l'opération et a été conseillée par le cabinet White & Case. Société de la Tour Eiffel a été conseillée par le cabinet De Pardieu Brocas Maffei.

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