Transgene lance une augmentation de capital

Transgene lance une augmentation de capital©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 14 juin 2019 à 07h32

Transgene annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant maximum de 50 millions d'euros (prime d'émission incluse).

Caractéristiques

Parité : 1 action nouvelle pour 3 actions existantes
­Prix de souscription : 2,34 euros par action nouvelle
­Période de négociation des droits préférentiels de souscription : du 18 juin 2019 au 25 juin 2019 (inclus)
­Période de souscription : du 20 juin 2019 au 27 juin 2019 (inclus)
­Engagement de Institut Mérieux par l'intermédiaire de TSGH de souscrire jusqu'à 75% des actions nouvelles
­Dassault Belgique Aviation s'est engagé à souscrire au minimum à hauteur de sa quote-part de 4,7%.

Raison de l'Augmentation de Capital avec maintien du DPS

Les fonds levés dans le cadre de l'Augmentation de Capital avec maintien du DPS sont destinés à renforcer la structure financière de la Société jusqu'en 2022 afin de pouvoir déployer son plan de développement clinique, notamment sur ses nouvelles plateformes de produits myvac et Invir.IO, avec le lancement de nouvelles études cliniques et être en mesure de négocier sereinement des accords de partenariat et de codéveloppement sur la base des résultats obtenus à partir de fin 2019.

Les fonds seront directement utilisés par ordre décroissant de priorité stratégique et à hauteur :

-d'environ 15 millions d'euros pour le financement des prestations externes liées à la finalisation des études cliniques en cours avec TG4010, TG4001, Pexa-Vec et TG6002 ;
-d'environ 20 millions d'euros pour le financement des prestations externes liées au lancement de nouvelles études cliniques, notamment avec de nouveaux produits issus des plateformes myvacTM et Invir.IO ;
-d'environ 10 millions d'euros pour le remboursement du principal du prêt de la Banque Européenne d'Investissement et d'au maximum 4,05 millions d'euros pour le service des intérêts (cette dernière somme pouvant être réduite à 2,25 millions d'euros en cas de remboursement anticipé, ce que la Société peut faire sans pénalités à compter de juillet 2019) ; et
-pour le solde, pour financer, avec les produits opérationnels de la Société, les coûts de 'R&D' courant et de fonctionnement et la consommation de trésorerie récurrente de la Société.
Si l'Augmentation de Capital avec maintien du DPS n'est réalisée qu'à hauteur de 75%, la Société estime que le produit de l'opération lui permettrait de conserver un horizon de trésorerie jusqu'à fin 2021.

Les fonds seront directement utilisés par ordre décroissant de priorité stratégique et à hauteur :
-d'environ 13 millions d'euros pour le financement des prestations externes liées à la finalisation des études cliniques en cours avec TG4010, TG4001, Pexa-Vec et TG6002 ;
-d'environ 10 millions d'euros pour le financement des prestations externes liées au lancement de nouvelles études cliniques, notamment avec de nouveaux produits issus des plateformes myvacTM et Invir.IO ;
-d'environ 10 millions d'euros pour le remboursement du principal du prêt de la Banque Européenne d'Investissement et d'au maximum 4,05 millions d'euros pour le service des intérêts (cette dernière somme pouvant être réduite à 2,25 millions d'euros en cas de remboursement anticipé, ce que la Société peut faire sans pénalités à compter de juillet 2019) ; et
-pour le solde, pour financer, avec les produits opérationnels de la Société, les coûts de 'R&D' courants et de fonctionnement et la consommation de trésorerie récurrente de la société.

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