Très vif succès du Placement Privé de Xilam

Très vif succès du Placement Privé de Xilam©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 27 juin 2018 à 07h23

Xilam annonce le très vif succès de son augmentation de capital réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres. Compte tenu de la forte demande, la société a décidé de placer 446.500 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,10 euro, au prix unitaire de 50 euros, prime d'émission incluse, pour un montant total de 22,325 millions d'euros, représentant 9,09 % du capital social post-opération de la Société.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,91%.

Après l'opération, Marc Du Pontavice, Président-Directeur Général et fondateur de Xilam, détiendra 54,31% des droits de vote de la Société. Ces fonds seront alloués à la mise en oeuvre d'une nouvelle phase de croissance post 2019/2020, l'accompagnement de la montée en puissance de la Société ainsi qu'à l'étude d'opportunités de croissance externe.

L'opération a été mise en oeuvre par décisions du Conseil d'administration du 26 juin 2018 et du Président Directeur Général du 26 juin 2018, conformément aux 19 et 20ème résolutions approuvées par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 07 juin 2018 et à un prix représentant une décote de 14,84% par rapport à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse précédent le prix de fixation de l'émission (58,7121 euros) et une décote de 13,64% par rapport au cours de clôture du 26 juin 2018 (57,90 euros).

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. Le règlement livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché d'Euronext Paris est prévu le 29 juin 2018. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0004034072- XIL.

Le capital social de Xilam sera composé de 4.911.500 actions à l'issue du règlement-livraison.

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