TTI se finance via une nouvelle OCABSA

TTI se finance via une nouvelle OCABSA©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 05 janvier 2018 à 10h08

Travel Technology Interactive a émis un emprunt obligataire de 1,486 millions d'euros via 5.310.714 obligations convertibles en actions, auxquelles sont attache´s autant de bons de souscription d'actions. Ces OCABSA arrivent à échéance en 2022. Leur valeur nominale est de 0,28 euro. Elles porteront inte´re^t au taux de 5% par an et be´ne´ficieront d'une prime de non-conversion de 3%. Chaque OC permet de souscrire à une action. Deux BSA 2022 donneront le droit de souscrire a` une action ordinaire au même prix de 0,28 euro, générant une augmentation de capital additionnelle potentielle de 0,74 ME. Les OCABSA 2022 ont e´te´ inte´gralement souscrites par des fonds ge´re´s par NextStage AM.

Par ailleurs, TTI a constaté le 28 décembre 2017 une augmentation de capital de 181.125 euros consécutive à l'exercice de 646.875 BSA 2016 détenus par des fonds NextStage AM et par Eurofinance Travel. A l'issue de cette opération, le nouveau nombre total d'actions s'élève à 5.512.336 actions, pour un capital social de 1.543.454,08 euros. Eurofinance Travel détient toujours la majorité avec plus de 54% du capital.

Le produit des opérations a permis de rembourser par anticipation l'ensemble des OCABSA émises en 2014 et 2015 et servira au financement du développement international et technologique de l'entreprise.

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