TxCell : améliore à nouveau les termes de son financement par OCABSA

TxCell : améliore à nouveau les termes de son financement par OCABSA©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 17 mai 2018 à 18h02

La société biotech TxCell annonce ce jeudi avoir conclu un nouvel accord avec Yorkville afin d'améliorer encore la ligne de financement par OCABSA.

Ce programme d'OCABSA prend la forme de tirages mensuels d'un montant nominal de 1,2 million d'euros à la seule discrétion de TxCell, à concurrence d'un montant nominal total de 15 ME maximum. Il doit permettre à la Société de financer ses activités jusqu'au début de l'année 2019, y compris le dépôt, prévu au quatrième trimestre 2018, d'un dossier réglementaire (" CTA ") en vue d'initier une première étude clinique avec un CAR-Treg.

À ce jour, TxCell a utilisé 4,2 ME sur les 15 ME de la ligne de financement, dont 4 millions d'euros n'ont pas encore été convertis en actions.

Selon les nouveaux termes de l'accord, TxCell dispose de la faculté, à tout moment et à sa seule discrétion, de racheter en numéraire jusqu'à 50% des obligations non encore converties en actions au moment de l'exercice de cette option de rachat, pour un prix égal à 110% de la valeur nominale desdites obligations.

TxCell précise qu'elle travaille activement à la mise en oeuvre d'un refinancement de long terme qui pourrait prendre la forme d'un partenariat stratégique et/ou d'une levée de fonds en fonction des conditions de marché et de l'annonce de nouveaux catalyseurs pour le titre. Le cas échéant, la Société pourra alors interrompre à tout moment les émissions mensuelles de tranches d'OCABSA.

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