Unibail-Rodamco annonce le prix de son offre initiale de titres hybrides

Unibail-Rodamco annonce le prix de son offre initiale de titres hybrides©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 18 avril 2018 à 07h32

Unibail-Rodamco annonce le prix de son offre initiale de titres hybrides destinés à financer une part de la contrepartie en numéraire de l'acquisition de Westfield.
Unibail-Rodamco a effectué la semaine dernière un 'roadshow' en Europe qui a permis d'échanger avec plus de 50 investisseurs. Hier, le Groupe a émis une transaction hybride double tranche de 2 MdsE :

1.250 ME d`hybride perpétuel Non Call 5,5 ans avec un coupon à 2,125% ;
750 ME d`hybride perpétuel Non Call 8 ans avec un coupon à 2,875%.
Le carnet d`ordres combiné s`est élevé à 6,8 MdsE, soit le plus élevé en 2018 pour une émission hybride libellée en euros.

Cette transaction est la première émission publique de titres hybrides par un REIT européen. Elle marque également le retour d`Unibail-Rodamco sur les marchés des capitaux depuis l`annonce de l`acquisition de Westfield en décembre 2017.
Le produit de cette transaction est destiné à financer une part de la contrepartie en numéraire de l`acquisition de Westfield et réduira le crédit-relais d`Unibail-Rodamco.

Les titres hybrides ont été notés Baa1 par Moody`s et BBB+ par S&P.

Unibail-Rodamco est noté A2 (stable) / A (stable) / A (négatif) respectivement par Moody`s, S&P et Fitch.

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