Unibail-Rodamco annonce le succès du placement de 3 MdsE d'obligations

Unibail-Rodamco annonce le succès du placement de 3 MdsE d'obligations©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 02 mai 2018 à 23h48

Après le succès de l'émission d'une transaction hybride double tranche de 2 MdsE le 16 avril 2018, Unibail-Rodamco a émis aujourd'hui 3 MdsE d'obligations senior en quatre tranches :

Une obligation de 800 ME avec une maturité de 3 ans et un coupon fixe de 0,125% ;
Une obligation de 800 ME avec une maturité de 7,3 ans et un coupon fixe de 1,125% ;
Une obligation de 900 ME avec une maturité de 12,7 ans et un coupon fixe de 1,875% ;
Une obligation de 500 ME avec une maturité de 20 ans et un coupon fixe de 2,250%.

Le carnet d'ordres combiné a atteint environ 5 MdsE. Le produit de cette opération contribuera au financement de la contrepartie en numéraire de l'acquisition de Westfield et permettra de poursuivre à hauteur de 3 MdsE la réduction du crédit relais d'Unibail-Rodamco.

Les obligations ont été notées A2 (stable) par Moody's et A (stable) par S&P.

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