Unibail-Rodamco-Westfield : succès du placement obligataire de 2 milliards d'euros

Unibail-Rodamco-Westfield : succès du placement obligataire de 2 milliards d'euros©Boursier.com

Boursier.com, publié le jeudi 26 novembre 2020 à 07h33

Unibail-Rodamco-Westfield a validé avec succès une émission obligataire senior de 2 milliards d'euros en 2 tranches, renforçant sa position de liquidité et allongeant la maturité de la dette du groupe.
-Une obligation de 1 MdE avec une maturité 6 ans et 5 mois et un coupon fixe de 0,625% ; et
-Une obligation de 1 MdE avec une maturité de 11 ans et un coupon fixe de 1,375%.

Cette émission réussie a été sursouscrite plus de trois fois, attirant plus de 6,5 milliards d'euros de demande.

Comme annoncé plus tôt, le groupe a également lancé une offre publique d'achat simultanée pour un montant en principal global allant jusqu'à 1 milliard d'euros sur 5 obligations en circulation, d'un montant total en principal de 2,8 milliards d'euros et à des échéances allant de février 2021 à février 2024. Les résultats de l'offre publique d'achat seront annoncés le 2 décembre 2020.

Le produit net de cette émission sera utilisé à des fins générales de l'entreprise, y compris le financement de l'offre publique d'achat simultanée et le refinancement des échéances obligataires à venir.

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