Veolia Environnement : vif succès du placement obligataire de 700 ME

Veolia Environnement : vif succès du placement obligataire de 700 ME
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Boursier.com, publié le jeudi 09 avril 2020 à 06h09

Dans un contexte de forte volatilité des marchés financiers et notamment du marché du crédit, Veolia Environnement a profité d'une fenêtre de marché favorable pour placer 700 millions d'euros d'obligation à échéance avril 2028. Cette obligation, émise au pair, porte un coupon de 1,25%.

L'opération a rapidement suscité un fort intérêt de la part de nombreux investisseurs, et un carnet d'ordre ayant atteint jusqu'à 5,8 milliards d'Euros a permis d'améliorer substantiellement le niveau d'émission et d'obtenir un pricing final très proche du marché secondaire.

"Le niveau élevé de sursouscription, la qualité des investisseurs, leur diversité (près de 240 investisseurs en provenance d'Europe et d'Asie) et les bonnes conditions obtenues témoignent de la perception très positive de la signature de Veolia et de sa solidité financière. Cette opération est une nouvelle preuve de la capacité du Groupe à faire appel aux marchés financiers dans de très bonnes conditions et renforcer sa liquidité, même en période de forte volatilité et d'incertitude sur l'économie mondiale", commente la direction financière de Veolia Environnent.

Les produits de l'émission serviront aux besoins de financement généraux de la société, et notamment à l'anticipation des tombées obligataires de fin 2020.

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