Verallia : succès de l'introduction en bourse sur Euronext Paris

Verallia : succès de l'introduction en bourse sur Euronext Paris©Boursier.com

Boursier.com, publié le vendredi 04 octobre 2019 à 07h13

Verallia, leader européen, deuxième acteur en Amérique latine et troisième producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires, annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR0013447729, mnémonique VRLA).

Cette introduction en bourse a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux. Le montant de la cession s'élève à 888 millions d'euros, dont 838 millions d'euros cédés par Horizon Parent Holdings Sarl, une société détenue à hauteur de 90% par AIF VIII Euro Leverage, L.P., un fonds d'investissements géré par un affilié d'Apollo Global Management, Inc, et à hauteur de 10% par Bpifrance Participations, 41 millions d'euros par certains cadres et dirigeants du Groupe ainsi que 9 millions d'euros par certains co-investisseurs. Ce montant pourra être porté à 978 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation consentie par Horizon Parent Holdings.

Sur la base du prix d'introduction de 27 euros par action, la capitalisation boursière de Verallia s'élève à environ 3,2 milliards d'euros.

La négociation des actions Verallia (sous la forme de promesses d'actions) sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment A, débutera le 4 octobre 2019. Le règlement-livraison de l'offre à prix ouvert et du placement global est prévu le 7 octobre 2019.

Michel Giannuzzi, Président-Directeur général de Verallia, a déclaré : "Nous nous réjouissons du succès de l'introduction en bourse de Verallia. C'est une marque de confiance très forte de la part des investisseurs dans notre stratégie et dans la pertinence de notre positionnement sur le marché de l'emballage en verre. Cette introduction en bourse accroît notre visibilité tout en nous procurant plus de flexibilité pour saisir de nouvelles opportunités de croissance. Enfin, c'est une étape majeure dans l'histoire du Groupe et je remercie vivement nos actionnaires, anciens et nouveaux, ainsi que nos équipes, pour leur implication qui a fait de cette opération un franc succès."

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