Verneuil Finance : négociations exclusives en vue d'un rapprochement avec Camahëal Finance

Verneuil Finance : négociations exclusives en vue d'un rapprochement avec Camahëal Finance©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 12 octobre 2020 à 06h49

Verneuil Finance annonce être entrée en négociations exclusives avec la société Camahëal Finance, actionnaire unique de Alan Allman Associates International, en vue d'un projet de rapprochement par voie d'apport de l'intégralité des titres de Alan Allman Associates International à Verneuil Finance.

Par cette opération, les actifs et les activités développés par Alan Allman Associates International seraient apportés à Verneuil Finance, en contrepartie d'actions Verneuil Finance qui seraient émises au bénéfice de Camahëal Finance.

L'opération d'Apport contribuerait à la reconstitution du patrimoine de Verneuil Finance. En effet, Verneuil Finance n'a pas d'autre activité à ce jour que de détenir une participation minoritaire résiduelle dans la Société Française de Casinos (SFC) à hauteur de 19,52%. Il est prévu que cette participation dans SFC soit cédée à Casigrangi préalablement à l'opération d'Apport. La société Verneuil Finance a reçu une offre spontanée de la société Casigrangi pour le rachat de sa participation de 19,52% dans la Société Française de Casinos (994.065 actions) à 1,70 euro par action, soit un prix total de sa participation de 1.689.910,50 euros faisant apparaître une prime sur le cours de SFC de 36% par rapport au cours du 22 juillet 2020, dernier jour avant l'annonce de l'opération le 23 juillet 2020.

Le conseil d'administration de Verneuil Finance a répondu à l'unanimité favorablement à cette sollicitation.

Les actionnaires de Verneuil Finance sont amenés à se prononcer à titre consultatif lors de l'Assemblée Générale du 12 octobre prochain en application de la position recommandation AMF 2015-05.

Cette cession restera toutefois soumise à l'accord préalable du Ministère de l'Intérieur conformément aux dispositions de l'article L.323-3 du Code de la sécurité intérieure.

Ainsi, à la date de réalisation de l'Apport prévue au dernier trimestre 2020 ou au premier trimestre 2021, Verneuil Finance sera alors une simple holding cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris (" quasi-coquille ") condition suspensive nécessaire à sa réalisation.

Le produit de cette cession permettra à la société Verneuil Finance de purger l'intégralité de son passif. De plus, la société envisage de redistribuer à l'ensemble des actionnaires de Verneuil Finance le solde du prix de cession via une réduction du capital social et réduction de la valeur nominale (sans toutefois que les fonds propres ne deviennent négatifs) sous réserve de son approbation par une nouvelle Assemblée Générale à venir, Assemblée qui se prononcera également sur le projet d'Apport.

A la suite de ces opérations de cession et de redistribution, Verneuil Finance n'aura plus d'actif si ce n'est sa ligne de cotation non valorisée.

L'opération d'Apport projetée permettrait aux actionnaires de Verneuil Finance de donner une valeur à cet actif incorporel.

Alan Allman Associates International est la société holding du groupe Alan Allman Associates, composé d'un ensemble d'activités dans le domaine du conseil aux entreprises. Cet écosystème crée en 2009 spécialisé dans la transformation digitale, par son président fondateur Jean-Marie Thual regroupe un portefeuille de 26 marques indépendantes représentant aujourd'hui plus de 1.575 experts autour de 3 pôles : conseil high-tech, conseil en industrie, en stratégie et conseil.

Au 31 décembre 2019, Alan Allman Associates a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 112 ME.

Cette opération d'Apport des activités d'Alan Allman à Verneuil Finance, structure cotée, permettrait ainsi l'émergence d'un groupe de premier plan coté en bourse dans le secteur du conseil aux entreprises.

Pour Alan Allman, cette opération lui permettrait d'accéder au marché réglementé (Compartiment C d'Euronext Paris) et d'envisager des opérations financières secondaires tout en accroissant sa visibilité.

Les actionnaires actuels de Verneuil Finance pourraient participer à cette nouvelle histoire actionnariale en conservant leurs actions.

Verneuil Finance, après la réalisation de cette opération d'apport, changera de dénomination. Elle aurait en effet vocation à développer les activités de Alan Allman Associates International; à ce titre, son statut de société cotée sur le Compartiment C d'Euronext Paris lui offrirait des opportunités de croissance supplémentaires.

La parité proposée pour l'Apport fera l'objet d'un communiqué dès la finalisation des travaux de valorisation de Verneuil Finance et d'Alan Allman Associates International, conformément à la réglementation applicable. Néanmoins, il est d'ores et déjà précisé qu'à l'issue de l'Apport, Camahëal Finance sera actionnaire majoritaire à plus de 90% du nouvel ensemble. Compte tenu des objectifs de l'opération, Il est envisagé de maintenir la cotation.

Vos réactions doivent respecter nos CGU.