Visiativ : l'augmentation de capital a permis de lever 7 ME

Visiativ : l'augmentation de capital a permis de lever 7 ME©Boursier.com

Boursier.com, publié le lundi 14 juin 2021 à 08h06

Visiativ annonce le succès de l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) annoncée le 26 mai dernier. Cette opération a permis de lever un montant de 7 ME par l'émission de 350 222 actions à bon de souscription d'action (ABSA) au prix unitaire de 20,00 Euros, représentant une prime de 0,5% par rapport au cours de clôture du 24 mai (19,90 Euros), précédant la fixation du prix de l'émission.

Visiativ annonce le succès de l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) annoncée le 26 mai dernier. Cette opération a permis de lever un montant de 7 ME par l'émission de 350 222 actions à bon de souscription d'action (ABSA) au prix unitaire de 20,00 Euros, représentant une prime de 0,5% par rapport au cours de clôture du 24 mai (19,90 Euros), précédant la fixation du prix de l'émission.

Cette augmentation de capital visait à renforcer les fonds propres et rééquilibrer le bilan avec un gearing net cible positionné en deçà des deux tiers des capitaux propres (contre 76% au 31 décembre 2020).

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 422 980 actions à bon de souscription d'action, soit un montant total demandé de 8,5 ME, représentant une sursouscription de 1,2 fois par rapport aux 350 222 ABSA initiales proposées.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 265 340 actions, soit un taux d'exercice des DPS de 76%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 157 640 actions. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 84 882 actions qui seront réparties selon un coefficient de réduction de 0,03828461, calculé sur le nombre de DPS présentés à l'appui des souscriptions à titre irréductible sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible.

Alliativ, holding créée en 2017 dont le capital est détenu principalement par les deux fondateurs et des managers du groupe Visiativ, qui détenait 41,02% du capital de Visiativ avant l'opération, s'était engagé à souscrire à titre irréductible à hauteur de sa quote-part, et à titre réductible afin de garantir la réalisation de l'opération. A l'issue de l'opération, Alliativ a ainsi souscrit à 235 326 actions (163 390 actions à titre irréductible et 71 936 actions à titre réductible), représentant 67% de l'émission. Alliativ détient donc désormais 43,11% du capital et 51,56% des droits de vote de Visiativ.

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