Visiomed Group : émission de 6,6 ME d'obligations convertibles en actions

Visiomed Group : émission de 6,6 ME d'obligations convertibles en actions©Boursier.com

Boursier.com, publié le mardi 27 février 2018 à 21h07

Visiomed Group annonce le tirage, le 27 février 2018, d'une tranche d'OCABSA dans le cadre de l'accord de financement avec la société américaine Hudson Bay Capital Management gérant le fond Hudson Bay Master Fund Ltd1 mis en place le 26 février 2018.

Cette émission permet de renforcer la trésorerie disponible. Elle est destinée principalement à financer le développement de la société. Le produit de cette levée de fonds sert également, pour un montant de 900 kE, au rachat, avant le 2 mars 2018, de l'intégralité des 8.778.554 BSA attribués à L1 Capital et encore en circulation. Cette opération permet de réduire la dilution potentielle au profit de l'ensemble des actionnaires du Groupe.

Emission d'OCABSA

L'opération porte sur l'exercice par Hudson Bay Capital Management de 66 bons d'émission (BEOCABSA) d'obligations convertibles en actions (OCA) assorties de bons de souscription d'actions (BSA) (les OCA et BSA ensemble, les OCABSA), entraînant la souscription par Hudson Bay Capital Management d'une tranche d'OCABSA. Cette tranche d'OCABSA correspond à l'émission de 66 OCA d'une valeur nominale de 100 kE chacune représentant un emprunt obligataire de 6,6 millions d'euros (6.204.000 euros net) assorties de 3.130.930 BSA ayant un prix d'exercice de 1,054 euros.

BSA à suivre !

Cette opération va permettre à Visiomed Group de finaliser l'émission et l'attribution gratuite de la 1ère tranche de bons de souscription d'actions, dits BSA2018, à l'ensemble des actionnaires.

En cas d'exercice intégral, les BSA2018 qui seront attribués pourront représenter un montant total d'augmentation de capital maximum (prime d'émission incluse) de 1.666.667 euros.

Les conditions et modalités d'attribution des BSA2018 seront annoncées ultérieurement. Ces BSA seront admis à la cotation sur le marché Euronext Growth.

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