Visiomed Group : émission de bons de souscription d'actions réservée et augmentation de capital

Visiomed Group : émission de bons de souscription d'actions réservée et augmentation de capital©Boursier.com

Boursier.com, publié le mercredi 01 août 2018 à 08h28

Visiomed Group annonce l'émission de Bons de Souscription d'Actions (les "BSA3") réservés à des investisseurs qualifiés, dont une partie a été exercée immédiatement, apportant un financement par augmentation de capital d'un montant total de 472 KE.
Cette opération, approuvée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 juillet 2018, participe au renforcement des moyens financiers nécessaires à la bonne exécution du plan stratégique "Confiance et Croissance" pour une dynamique de croissance rentable à l'horizon 2020.

Avec ce plan, Visiomed Group a pour objectif, à l'horizon 2020, de dépasser 40 ME de chiffre d'affaires consolidé à périmètre constant, en incluant le projet d'acquisition annoncé le 9 juillet dernier, et de dégager un excédent brut d'exploitation (après contribution aux frais corporate) positif.

Emissions des BSA3

Dans le cadre de la délégation de compétence de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 Juillet 2018 (3ème résolution), le conseil d'administration de Visiomed du 26 juillet 2018 a décidé l'émission, par la Société, de 2 856 000 bons de souscription d'actions (les "BSA3") réservés à deux investisseurs qualifiés.

Le prix unitaire d'émission d'un BSA3 est fixé à 0,0154 euro. Les BSA3 ne seront pas admis aux négociations et à la cotation sur le marché Euronext Growth Paris.

Chaque BSA3 donnera droit à la souscription d'une action ordinaire nouvelle de la Société à tout moment et au plus tard jusqu'au 28 février 2019 inclus. Les BSA3 pourront donner lieu à l'émission d'un maximum de 2.856.000 actions.

Le prix d'émission d'une action souscrite, en exercice d'un BSA3, sera, conformément aux termes de la troisième résolution de l'AGE du 25 juillet, égal (i) à la moyenne la plus basse des cours côtés (cours de clôture) d'une action, calculés sur une période de cinq séances de bourse consécutives, parmi les trente dernières séances de bourse précédant l'exercice du BSA3 concerné (ii) avec une décote de 16,5%. Toutefois ce prix d'émission ne pourra en aucun cas être inférieur au montant nominal d'une action de la Société, apprécié à la date d'exercice d'un BSA3.

Exercice de 1.426.759 BSA3 le 31 juillet 2018, soit une augmentation de capital de 472 KE.

Les investisseurs ont exercé, le 31 juillet 2018, 1.426.759 BSA au prix de 0,30 euro, portant création de 1.426.759 actions nouvelles et représentant une augmentation de capital de 472 KE, prime d'émission et souscription des BSA incluses.

Les actions nouvelles résultant de l'exercice des BSA3 seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, à la cotation et au service financier des titres émis en vertu de la présente délégation, ainsi qu'à l'exercice des droits qui y sont attachés.

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