Visiomed Group : succès de l'augmentation de capital

Visiomed Group : succès de l'augmentation de capital
billet 500 euros

Boursier.com, publié le vendredi 18 janvier 2019 à 20h32

Visiomed Group annonce le succès de son augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires représentant une levée de fonds d'un montant de 7,99 millions d'euros.

A l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 16 janvier, 289.338.486 actions nouvelles ont été demandées, au prix de souscription de 0,05 euro par actions, sur les 142.112.774 actions nouvelles initialement offertes, soit un taux de sursouscription de 2,04 du montant initial.

La demande à titre irréductible a porté sur 105.986.410 actions nouvelles et représente un taux d'exercice des DPS de 74,58%. La demande à titre réductible a porté sur 183.352.076 actions nouvelles. La société a décidé d'exercer intégralement la clause de surallocation à hauteur de 17.887.186 actions supplémentaires.

Le montant final brut de l'opération s'élève à 7,99 ME, dont 283.989,90 euros par compensation de créances, correspondant à l'émission de 159.999.960 actions nouvelles.

Le prix de souscription des actions nouvelles étant inférieur à leur valeur nominale (0,1 euro), la libération des actions nouvelles sera effectuée pour partie en numéraire (à hauteur de 0,05 euro) et pour l'autre partie par incorporation

Cette opération n'est pas soumise au visa de l'AMF. Elle s'inscrit dans un projet plus global de financement du plan stratégique de Visiomed Group et des besoins de trésorerie nécessaires au développement de l'activité jusqu'à ce que la société soit suffisamment profitable pour autofinancer sa croissance.

Ce projet prévoit une levée de fonds totale, en deux étapes, de l'ordre de 15,1 ME en numéraire pouvant être portée à 15,99 ME.

Le produit net de la présente opération (7,2 ME) est destiné à :
- Financer les dépenses et engagements courants de la Société, à hauteur de 5,85 ME, dans le cadre du plan stratégique
- Permettre le remboursement, à hauteur de 1,35 ME, de 50% des Obligations Convertibles détenues par la société Hudson Bay Capital Management gérant le fonds Hudson Bay Master Fund Ltd et non encore exercées à la date de réalisation de l'opération (montant total de 2,7 ME hors nouveau tirage éventuel).

Il est précisé que :
- La souscription de Olivier Hua, PDG de Visiomed Group, d'un montant de 4.000.000 d'actions, a été servie à hauteur de 1.736.822 d'actions ;
- La souscription de Eric Sebban, administrateur et Président des Laboratoires Visiomed, d'un montant de 4.000.000 d'actions, a été servie à hauteur de 4.000.000 d'actions.

Les souscripteurs qui s'étaient engagés à hauteur de 6 ME seront servis globalement à hauteur d'environ 35%.

La rémunération correspondant aux engagements de souscription devrait atteindre un montant d'environ 370 kE.

Les actions nouvelles portent jouissance à compter du jour de l'émission soit le 18 janvier 2019 et seront négociables sur le marché Euronext Growth à compter du 22 janvier 2019. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes (code ISIN FR0011067669 - mnémo : ALVMG) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Projet de 2e augmentation de capital

La 2e augmentation de capital envisagée serait réservée à personnes dénommées et ne donnerait pas lieu à offre au public. Le montant en numéraire serait de l'ordre de 5,8 ME par l'émission d'actions nouvelles au prix unitaire de 0,05 euro.

Cette levée de fonds est subordonnée au vote, par l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires convoquée le 1er février 2019, de délégations de compétence adaptées et d'une réduction de capital par amortissement des pertes existantes, par voie de réduction de la valeur nominale des actions à 0,05 euro.

Cette augmentation de capital serait accompagnée d'une émission d'Obligations Convertibles en Actions au prix de l'augmentation de capital, soit 0,05 EUR, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit d'une catégorie de personnes, pour un montant de 2 ME.

Les caractéristiques détaillées de ces opérations seront publiées après l'Assemblée générale des actionnaires.

Point sur la situation financière

Après réalisation de l'émission, la société considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir pour les six prochains mois. La réalisation de la 2e émission envisagée, pour un montant levé proche de 8 ME, devrait permettre de couvrir les besoins de financement du plan stratégique pour les deux années à venir, 2019 et 2020, et doit créer les conditions d'une croissance rentable à partir de 2020 en année pleine.

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