Wall Street se rapproche pour la division américaine d'Axa

Wall Street se rapproche pour la division américaine d'Axa
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Boursier.com, publié le mardi 14 novembre 2017 à 06h19

L'ouverture du capital de la filiale américaine d'Axa a franchi une nouvelle étape. L'assureur a annoncé hier soir le dépôt du prospectus nécessaire à l'entrée en bourse d'Axa Equitable Holdings, une opération qui devrait intervenir au second trimestre 2018. A ce stade, aucune garantie ne peut être apportée quant à la finalisation de cette opération, prévient Axa, conformément à l'obligation de prudence qui est imposée aux émetteurs. L'assureur a prévu de vendre une part minoritaire de sa filiale, par l'entremise de Morgan Stanley et JP Morgan. La taille et le prix du placement restent à déterminer, même si un montant d'offre de 100 millions de dollars est évoqué dans le prospectus, montant utilisé pour calculer les frais et commissions mais qui est appelé à changer.

En 2016, Axa Equitable Holdings, ou "AEH", a dégagé 11,98 milliards de dollars de revenus et 1,21 Md$ de bénéfice net. La structure emploie plus de 12.000 personnes et dispose de plus de 600 Mds$ d'actifs sous gestion via ses deux principales franchises, Axa Equitable Life et AllianceBernstein. Les Etats-Unis représentent 14% de l'activité du groupe, contre 21% à la France, 35% au reste de l'Europe et 17% à l'Asie.

Les rumeurs les plus récurrentes portent à croire qu'Axa va placer 20% de sa filiale en bourse.

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