Wendel : accord avec Goldman Sachs sur le rachat d'actions de 200 ME

Wendel : accord avec Goldman Sachs sur le rachat d'actions de 200 ME
Le logo de Wendel

Boursier.com, publié le mardi 26 mars 2019 à 18h21

Wendel a conclu avec Goldman Sachs International un accord de rachat d'actions de 200 millions d'euros. Cet accord de rachat d'actions ne commencera qu'une fois que Wendel-Participations SE (WP), actionnaire majoritaire de Wendel, agissant de concert avec la présidente de WP, aura obtenu de l'Autorité des marchés financiers une décision de dérogation définitive au lancement d'une offre publique d'achat sur Wendel. Cette décision de dérogation est attendue dans les prochaines semaines. Dans le cadre de cet accord de rachat d'actions, Wendel fera l'acquisition pour 200 ME de ses propres actions avec essentiellement pour objectif de les annuler.

Wendel recevra de Goldman Sachs, un nombre initial d'actions ordinaires Wendel fixé sur la base d'un prix maximum de référence déterminé par Wendel et Goldman Sachs selon les termes de l'accord de rachat d'actions. Goldman Sachs, agissant de manière indépendante, poursuivra ses opérations sur les actions Wendel notamment dans le cadre d'opérations de couverture durant une période qui n'excédera pas 8 mois. À la fin de cette opération, Wendel pourra recevoir de Goldman Sachs un nombre additionnel d'actions ordinaires Wendel, en fonction notamment de l'évolution du cours de bourse. Ce nombre additionnel d'actions sera en effet déterminé sur la base de la moyenne des cours pondérés par les volumes des actions, après application d'une décote, durant la période d'exécution de l'accord de rachat d'actions, sous réserve d'ajustements potentiels.

Une fois réalisée et en fonction du prix effectif de rachat des actions, cette opération devrait réduire le nombre d'actions Wendel en circulation d'environ 4% sur la base du cours actuel... Il est rappelé que les 993.049 actions propres déjà détenues et affectées à d'autres objectifs n'ont pas vocation à être annulées.

Cet accord de rachat d'actions sera exécuté dans le cadre de l'autorisation donnée au Directoire le 17 mai 2018 par l'Assemblée générale. Son renouvellement sera proposé à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée, prévue le 16 mai 2019.

Vos réactions doivent respecter nos CGU.